أعلنت شركة OCP S.A. نجاحها في تنفيذ عملية إصدار إضافي بقيمة 149.9 مليون دولار أمريكي، من خلال آلية «Tap Issue»، مرتبطة بالشريحة ذات أجل 10.25 سنة من إصدارها للسندات التابعة والدائمة ذات الطبيعة الهجينة، المنجز في أبريل 2026.
وتأتي هذه العملية في إطار الإصدار السندي الأصلي البالغ 1.5 مليار دولار، والذي توزع على شريحتين بأجل 5.25 سنوات و10.25 سنوات، حيث بلغت قيمة الشريحة الثانية عند الإصدار الأول 500 مليون دولار.
وأوضحت OCP أن العملية تمت استناداً إلى ترخيص مجلس الإدارة الصادر في 12 مارس 2026، ووفق نظام الإعفاء من نشرة الإصدار المنصوص عليه في قواعد الإدراج والتداول بسوق Global Exchange Market التابع لـEuronext Dublin، باعتبار أن السندات الجديدة ستتمتع بنفس خصائص السندات الأصلية وقابلة للدمج معها.
وتحمل السندات الجديدة الشروط نفسها للإصدار الأصلي، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر وتأجيل دفع الفوائد وفق الشروط المحددة. ويبلغ سعر الفائدة الثابت 7.3682% إلى غاية أول تاريخ لإعادة ضبطه، المحدد في 22 يوليوز 2036.
وأكدت المجموعة أن الأموال التي جرى جمعها ستخصص لتمويل احتياجاتها العامة، فيما ستظل السندات مدرجة في سوق Global Exchange Market التابع لـEuronext Dublin.
وعلى مستوى التصنيف الائتماني، حصلت OCP على Baa3 بنظرة مستقرة من Moody’s، وBBB- بنظرة مستقرة من Standard & Poor’s، وBB+ بنظرة مستقرة من Fitch Ratings. أما السندات نفسها، فحصلت على تصنيف Ba2 من Moody’s وBB من Standard & Poor’s.
وتم تحديد 14 شتنبر 2026 تاريخاً لتنفيذ العملية، بينما جرت التسوية والإصدار في 21 شتنبر 2026، مع تولي J.P. Morgan Securities plc مهمة المشتري الأول.
ومن المقرر أن يتم دمج السندات الجديدة مع السندات الأصلية الصادرة في أبريل 2026 ضمن سلسلة واحدة اعتباراً من 2 نونبر 2026.
وتعكس العملية لجوء OCP إلى سوق رأس المال الدولي لتوفير موارد تمويل إضافية، مع الحفاظ على مرونة أدواتها المالية وتوسيع قاعدة تمويل احتياجاتها العامة.