أعلنت مجموعة OCP عن نجاحها في تنفيذ أول إصدار لها من السندات الهجينة في الأسواق المالية الدولية، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار.
ويمثل هذا الإصدار خطوة غير مسبوقة على مستويين، إذ يعد أول سند هجين بالدولار تصدره المجموعة، كما يشكل أول أداة مالية من هذا النوع تطلقها شركة إفريقية في الأسواق العالمية. ويعكس هذا الإنجاز محطة مهمة ضمن استراتيجية تمويل المجموعة، ويؤكد في الوقت ذاته الثقة المتزايدة التي تحظى بها لدى المستثمرين المؤسساتيين على الصعيد الدولي.
وقد شهدت العملية إقبالاً كبيراً من طرف المستثمرين، حيث تم تغطية الاكتتاب بحوالي 4.6 مرات، بمشاركة 176 مستثمراً يمثلون 23 دولة، ما يعكس جاذبية العرض ومتانة موقع المجموعة في الأسواق المالية.
وبخصوص شروط الإصدار، تم تحديد سعر الفائدة عند 6.74% للشريحة الأولى القابلة للاستدعاء في أبريل 2031، و7.37% للشريحة الثانية القابلة للاستدعاء في أبريل 2036.